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雅居乐集团额外发行1亿美元优先永续资本证券
2019-12-03 118

6月14日,资本邦雅居乐集团发布公告称,公司与高盛有限责任公司订立认购协议,内容有关发行额外1亿美元优先永续资本证券,将与原有6亿美元优先永续资本证券合并及组成单一系列。

雅居乐集团表示,公司计划动用所得款项净额为若干现有债项进行再融资。

雅居乐集团将向新交所申请额外证券于新交所上市及报价。额外证券纳入新交所正式名单及额外证券于新交所报价不应被视作公司或公司的任何其他附属公司或联营公司或额外证券的价值指标。额外证券概无或将不会寻求于香港上市。

历史资料显示,雅居乐曾于2013年1月宣布与汇丰、瑞银、摩根士丹利及工银国际订立认购协议,内容有关发行一笔7亿美元的永续债。此前6月11日,雅居乐宣布,将于7月18日就这笔7亿美元永续债全数赎回。为此,雅居乐在近期先后进行了两次融资。5月28日,雅居乐公告称,公司成功发行一笔金额为6亿美元高级永续债,年利率为8.375%;在此基础上,6月14日,雅居乐又以同样利率成本增发1亿美元。

2018年,雅居乐集团实现营业额33.77亿元,同比增长91.8%;环保业务收入为6.14亿元,同比增长199.8%;环保业务的经营利润为1.97亿元,同比增长685.1%。房管业务也实现了当年成立当年盈利。2019年,雅居乐投资计划达500亿元,其中在房地产方面的投资预算在400亿元左右,其它产业则是100亿元。

图片来源:123RF

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