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富国策略:大消费为何如此"被偏爱"?
2019-12-03 105

6月11日,资本邦近一周,北上资金一改之前的“跑路”姿势,又开始“抄底”买买买。6月10日,北上资金净买入79亿元,其中沪深两市前十大活跃个股的净买入总额占到50%,前三大行业分别为食品饮料和银行。澳门新葡8455最新网站 1 “被偏爱”是种习惯

借鉴国际经验,外资偏好于本土的优势行业和特色行业,比如台湾的半导体,韩国的电子设备、化妆品,且这一偏好具有持续性,从而使外资在这些板块中的定价权较为突出。富国策略认为,A股中,外资偏好的就是大消费,这也证明大消费就是大陆的优势产业。尽管当前“内外交困”,但外资流入仍是确定性较高的长期机会。澳门新葡8455最新网站 2 “外患”下的“避风港”

根据的研究,在中美贸易摩擦不断升温的背景下,外需导向型的行业受到的冲击较为明显,而内需导向型的行业受到的冲击较小,尤其是食品饮料等。

富国策略表示,虽然外部冲击的不确定性较大,但有庞大内需市场且能够享受政策倾斜红利的大消费或是较好的避风港”。澳门新葡8455最新网站 3 “内忧”下的“压舱石”

必须消费品的逆周期特性显着,在整体消费下行的背景下,同比增速依然能够“稳中有升”,主要受益于减税、扶贫、稳就业、扩内需等政策。而在经济偏弱叠加产业结构面临长期调整的背景下,社会政策或进一步托底、刺激消费。澳门新葡8455最新网站 4 图片来源:123RF

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